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炎热夏季 重庆方矩管需求放缓成隐忧

   来源:重庆瑞盛特物资有限公司

炎热夏季 重庆方矩管需求放缓成隐忧


   现实情况是粗钢产量同比出现高增长,虽然不断有江苏限产传闻,但始终未落地,政府谨慎态度可见一斑。而即使钢材价格、钢厂利润有所回落,但对于下游而言,重庆方矩管厂利润仍然偏高,且产量有调节空间。因此,即使在下半年最终出台了限产政策,也需要综合钢材价格与利润,考量政策执行的实际效果。我们预计三季度钢厂仍难有大面积减产,四季度进入秋冬季后限产执行的可能性才会加大。

   从制造业情况来看,原材料压力为近年来最大,企业新签订单及原有订单执行利润受到直接冲击,若继续实施粗钢产量负增长的相关限产政策,供应下降将再一次推高钢材价格,从而不断冲击下游利润。国家统计局在5月经济数据发布时表示:总体看,5月份工业生产保持稳定恢复态势,但也要看到,当前外部不确定不稳定因素依然较多,行业、企业增长不均衡现象仍较突出,大宗商品价格上涨对中下游行业影响加大,产业链供应链断点堵点依然存在,工业经济稳定恢复的基础尚不牢固。下一步,要继续采取有效措施,应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响,加强产业链上下游协同创新,持续巩固工业经济稳定恢复势头,努力促进供需动态平衡。

  总之,近期限产预期被证伪叠加需求转弱,将双重冲击钢材价格。综合整个黑色板块来看,钢材已经从主要上涨品种转为空头配置品种,钢材生产利润持续承压,钢材价格明显弱于原料。操作上,建议短期继续“多单配置焦煤焦炭,空单配置螺纹钢热卷”;单边策略方面,做空重庆方矩管仍有空间,重点关注钢厂动态成本。